Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete…
Con nuestro enfoque en automatización inteligente y soporte impulsado por IA, hacemos que cada proceso sea más ágil y eficiente, permitiendo que nuestros usuarios se concentren en las tareas más estratégicas.
Ofrece una app intuitiva para aprobar transacciones, firmar documentos, cursar rescates y abonos.
Soluciones inteligentes para optimizar y automatizar procesos financieros, impulsadas por tecnología de última generación.
Conecta el banco o corredora de tu preferencia.
Cada día que se mantienen los fondos sin invertir, es rentabilidad perdida, manten actualizado a tus clientes.
Mantente Informado, analiza los datos, programa alertas y ejecuta transacciones.
Controla las actividades de tus equipos operativos y comerciales.
Controla el flujo de trabajo de tu equipo en un solo lugar.
Programa el envío periodico de reportes, integrando datos de distintas personas, grupos familiares, corredoras y bancos.
Desde la reducción de tareas manuales hasta la generación de insights únicos, CapitalTech es el aliado perfecto para quienes buscan transformar su oficina en una máquina de operaciones eficiente.
CapitalTech es una plataforma de software diseñada para optimizar las operaciones de multifamily offices y asesores de inversión independientes. Ofrecemos herramientas avanzadas para la gestión de clientes, consolidación de datos financieros, monitoreo de inversiones y cumplimiento normativo, todo en un solo lugar.
CapitalTech proporciona soluciones de automatización para procesos operativos críticos, tales como:
Administración de KYC (Conoce a tu Cliente)
Integración y consolidación de datos financieros de múltiples entidades
Dashboard de administración de clientes y métricas clave de inversión
IA de apoyo al asesor para consultas rápidas, monitoreo y análisis de fondos de inversión
Alertas en tiempo real sobre fluctuaciones de cuotas de fondos en la Bolsa de Comercio
A diferencia de otros proveedores, CapitalTech está diseñado específicamente para las necesidades de multifamily offices e incorpora inteligencia artificial para automatizar tareas operativas, mejorar la eficiencia del asesor y consolidar datos de diversas fuentes en tiempo real.
Nuestra plataforma ofrece análisis automatizado y alertas en tiempo real sobre los cambios en los mercados financieros. Esto permite a los asesores tener una visión actualizada y completa de los fondos de inversión, mejorando la precisión y velocidad de la toma de decisiones.
Sí, CapitalTech permite a las multifamily offices y asesores personalizar varios aspectos del software según sus necesidades específicas, incluyendo configuraciones de alertas, reportes y visualización de datos en los dashboards.
Ofrecemos un servicio de soporte técnico dedicado que incluye asistencia para la configuración inicial, integración de sistemas y atención a problemas técnicos durante el uso de la plataforma.
CapitalTech ofrece planes de suscripción personalizados adaptados a las necesidades de cada multifamily office, teniendo en cuenta tanto los activos gestionados como el número de clientes. Para obtener una cotización, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de ventas.
Sí, brindamos capacitaciones y recursos para que asesores y administradores de multifamily offices puedan aprovechar al máximo todas las funcionalidades del software.
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete…
Escalabilidad y eficiencia operativa en un solo software.
Siguenos
Tienes alguna pregunta?
